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动物城发生连环失踪案，所有线索指向城市地下一个从未被官方承认的城区——爬行区，那里居住着被主流社会排斥的爬行动物和两栖类。尼克和朱迪不得不潜入地底，发现了一个由变色龙市长统治的颠覆世界。所有失踪的哺乳动物都被改造成了冷血特征的“混血实验体”。朱迪发现，这个阴谋背后其实是动物城高层十年前一项灭绝蜥蜴的“清理计划”的报复。尼克则在地底遇到了自己的亲生父亲——一条被流放的沙漠巨蜥。两人必须在“温血”与“冷血”两个世界的战争爆发前，揭开爬行区真正的历史伤疤。但问题是，朱迪开始对自己的偏见产生了怀疑。
比第一部更大胆，敢碰“系统性歧视”和“历史原罪”这种成年人话题。笑点依然密集，但泪点和反思点同样沉重。爬行区的美术设计堪称一绝。
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